Kanzleisoftware: was sie für Steuerberater und Buchhaltungsbüros können muss

Alle Mandanten an einer Stelle

Die Mandantenliste ist der Arbeitsplatz einer Kanzlei: Mandantennummer, Name, Ort und das Paket jedes Mandanten, durchsuchbar auch bei Hunderten. Ein Klick öffnet die Bücher eines Mandanten, ohne sich abzumelden; dieselben Masken, derselbe Benutzer.

Sehen, was fehlt

Eine gute Kanzleisoftware zeigt, wo Arbeit liegt, bevor der Mandant anruft. In TWT Accounting Pro steht jeder Mandant in einer Zeile mit Ampel: Belege zur Freigabe, offene Bankzeilen, Buchungen im Entwurf und der Stand von Umsatzsteuer-Voranmeldung und Monatsabschluss. Jede Zahl führt direkt auf die Seite, aus der sie stammt.

Wer was darf

• Sie legen fest, welcher Mitarbeiter welchen Mandanten öffnen darf, und mit welcher Zugriffsebene.
• Ein entzogener Zugang ist sofort zu.
• Ihre Leute zählen beim Mandanten nie als dessen Benutzer.
• Jede Buchung und jede Änderung steht im Protokoll, gleich wer gebucht hat.

Die Wege zum Finanzamt und zu DATEV

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung geht aus den Büchern des Mandanten an ELSTER, und die Übersicht zeigt, welcher Mandant noch nicht gemeldet hat. Für DATEV entsteht der Buchungsstapel im EXTF-Format mit Ihrer Beraternummer und der Mandantennummer im Kopf der Datei, für die Betriebsprüfung das GoBD-Paket je Mandant.

DATEV-Export für den SteuerberaterUmsatzsteuer-Voranmeldung mit ELSTER

Mit dem Mandanten sprechen

Ein Gespräch je Mandant statt einer Ticketschlange: Der Mandant antwortet aus seinem eigenen Arbeitsbereich, ohne neues Konto, und interne Notizen bleiben in der Kanzlei.

Eine Buchhaltung, keine Kopie

In TWT Accounting Pro führt die Kanzlei die Bücher in der Buchhaltung des Mandanten selbst; es gibt keine zweite Buchhaltung und keine Kopie. Beendet ein Mandant das Mandat, behält er jede Zeile, die ihm gehört, und nur Ihr Zugang geht.