Oprogramowanie dla kancelarii: co musi zapewniać doradcom podatkowym i biurom rachunkowym

Wszyscy klienci w jednym miejscu

Lista klientów to miejsce pracy kancelarii: numer klienta, nazwa, miejscowość i pakiet każdego klienta, z wyszukiwaniem nawet przy setkach klientów. Jedno kliknięcie otwiera księgi klienta bez wylogowywania się; te same ekrany, ten sam użytkownik.

Widzieć, czego brakuje

Dobre oprogramowanie dla kancelarii pokazuje, gdzie czeka praca, zanim klient zadzwoni. W TWT Accounting Pro każdy klient ma swój wiersz z sygnalizacją świetlną: dokumenty do zatwierdzenia, operacje bankowe do przypisania, zapisy w wersji roboczej oraz stan deklaracji VAT i zamknięcia miesiąca. Każda liczba prowadzi prosto do strony, z której pochodzi.

Kto co może

• Ustalasz, który pracownik może otwierać którego klienta i z jakim poziomem dostępu.
• Cofnięty dostęp natychmiast wygasa.
• Twoi pracownicy nigdy nie są wliczani do użytkowników klienta.
• Każdy zapis i każda zmiana są w dzienniku aktywności, niezależnie od tego, kto dokonał zapisu.

Drogi do urzędu skarbowego i do DATEV

Deklaracja VAT trafia z ksiąg klienta do ELSTER, a przegląd pokazuje, który klient jeszcze jej nie złożył. Dla DATEV powstaje pakiet zapisów (Buchungsstapel) w formacie EXTF z Twoim numerem doradcy i numerem klienta w nagłówku pliku, a na potrzeby kontroli podatkowej pakiet GoBD dla każdego klienta.

Eksport DATEV dla doradcy podatkowegoDeklaracja VAT przez ELSTER

Rozmowa z klientem

Jedna rozmowa na klienta zamiast kolejki zgłoszeń: klient odpowiada z własnego obszaru roboczego, bez zakładania nowego konta, a notatki wewnętrzne pozostają w kancelarii.

Jedna księgowość, bez kopii

W TWT Accounting Pro kancelaria prowadzi księgi w księgowości samego klienta; nie ma drugiej księgowości ani kopii. Gdy klient kończy współpracę, zachowuje każdy wiersz, który do niego należy, a wygasa tylko Twój dostęp.